Sumitomo Life đầu tư thêm 173 triệu USD mua hơn 41 triệu cổ phần Tập đoàn Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life - Nhật Bản) đã chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam - Bảo Việt, từ mức 17,48% hiện nay lên 22,09% vốn điều lệ.

Giao dịch mua cổ phần này vừa được hai bên hoàn tất ngày 18/12/2019 tại Hà Nội. Theo đó, Sumitomo Life đầu tư 4.012 tỷ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua thêm 41.436.330 cổ phần BVH, nâng tỷ lệ nắm giữ số cổ phần tại Bảo Việt lên 22,09%. Như vậy, Sumitomo Life đã mua cổ phiếu BVH với mức giá 96.817 đồng/cổ phiếu.

Bảo Việt phát hành thêm 41.436.330 cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng số vốn điều lệ của Bảo Việt lên mức 7.423 tỷ đồng. Qua thương vụ này, Bảo Việt đã bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường năng lực tài chính, phục vụ cho chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng việc nới lỏng các quy định về sở hữu nước ngoài với lĩnh vực tài chính, bảo hiểm đang hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó mô hình phát triển kinh tế dưới sự điều hành của Chính phủ cũng khá quen thuộc với các doanh nghiệp Nhật Bản. Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn nhất trong số các nước mới nổi.

Với số vốn gia tăng, Tập đoàn Bảo Việt tăng cường đầu tư vào mảng kinh doanh bảo hiểm.

Phát biểu nhân sự kiện, ông Đỗ Trường Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt nhấn mạnh: Việc tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu đã cho thấy sự tin tưởng của cổ đông Sumitomo Life trong quá trình hợp tác với Bảo Việt. Giao dịch thể hiện bước tiến tiếp theo trong quá trình triển khai chiến lược của Bảo Việt, để chúng tôi có thể tập trung vốn, nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng đối với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Trong giai đoạn tiếp theo, thông qua nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tài chính kết hợp, sản phẩm tài chính - bảo hiểm thông minh, Tập đoàn Bảo Việt sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng đa dạng của nền kinh tế - xã hội.

Trong quá trình chào bán riêng lẻ lần này, Tập đoàn Bảo Việt nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư quốc tế tiềm năng. Qua quá trình đánh giá, xếp hạng hồ sơ của các nhà đầu tư, Sumitomo Life là nhà đầu tư được lựa chọn mời tham gia vòng đàm phán hợp đồng.

Là công ty đầu tiên được thành lập và tiên phong trên thị trường chứng khoán, nhiều năm liền được vinh danh là tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu của Việt Nam, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) được lựa chọn tư vấn thương vụ phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt cho Sumitomo Life.

Được biết, năm 2012, Sumitomo Life đã chi 7.098 tỷ đồng (tương đương 340 triệu USD) mua 122.509.000 cổ phiếu BVH từ HSBC Insurance Holdings Limited - cổ đông sáng lập của Tập đoàn Bảo Việt. Sự kiện này được xem như tiêu điểm M&A năm 2012 - 2013 trong ngành tài chính - bảo hiểm Việt Nam.

Trong vai trò là cổ đông chiến lược trong 7 năm qua, Sumitomo Life đã phối hợp cùng Bảo Việt đạt được những kết quả khả quan thông qua việc đầu tư góp vốn và tham gia quản trị, chuyển giao công nghệ. Sumitomo Life đã tư vấn, hỗ trợ Bảo Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền tảng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiếp cận mô hình quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch hóa thông tin, quản trị nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm mới,nâng cao năng suất, chất lượng đại lý, quản lý rủi ro.

Ông Masahiro Hashimoto - Tổng Giám đốc Sumitomo Life cho biết, Tập đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life đã và đang hợp tác cùng nhau tạo dựng nên mối quan hệ đối tác có giá trị và không thể thiếu đối với cả hai công ty. Với việc đầu tư bổ sung lần này, tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm của mình sẽ hỗ trợ Bảo Việt một cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của Bảo Việt và người dân Việt Nam.

Sự tham gia mạnh mẽ hơn của Sumitomo Life trong vai trò là cổ đông chiến lược nước ngoài sẽ tiếp tục hỗ trợ Bảo Việt thực hiện có hiệu quả chiến lược đã đề ra với trọng tâm là phát triển thị trường thông qua nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tài chính - bảo hiểm tích hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nền kinh tế - xã hội, giúp Bảo Việt tăng trưởng thị phần, khẳng định vị thế doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của Tập đoàn Bảo Việt, đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Qua đó, Bảo Việt sẽ sử dụng vào hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông; tăng cường năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và bổ sung vốn lưu động.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt đạt 32.568 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 1.037 tỷ đồng, hoàn thành 84,6% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 121.824 tỷ đồng. Về kết quả Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt, tổng doanh thu đạt 1.082 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 809 tỷ đồng, hoàn thành 74,9% kế hoạch năm; tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 30/9/2019 ở mức 14.783 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu ở mức 14.237 tỷ đồng.

P.V