Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án Cổ phần hóa BIDV

(ĐUKDNTW) - Thực hiện bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2011, ngày 30/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2124/QĐ-TTg, phê duyệt Phương án cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, các nội dung chính của phương án Cổ phần hóa BIDV bao gồm:

BIDV cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó tỷ lệ sở hữu của Nhà nước không thấp hơn 65% (với 2 giai đoạn, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trên 78% trong giai đoạn 1, trên 65% trong giai đoạn 2).

Thực hiện theo phương thức bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2011; bán cổ phần cho người lao động và tổ chức Công đoàn và chuyển đổi thành NHTMCP. Sau đó, BIDV sẽ triển khai các bước để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước, phát hành và niêm yết quốc tế vào thời điểm thích hợp.

Buổi họp báo công bố thông tin phương án cổ phần hóa BIDV.

Quy mô vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của BIDV là 28.251,4 tỷ đồng, cơ cấu cổ phần phát hành cụ thể như sau:

(i) Tổng khối lượng phát hành trong giai đoạn 1 là 22% vốn điều lệ, trong đó: IPO lần đầu ra công chúng: 3% vốn điều lệ; Bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên: 1% vốn điều lệ; Bán cho tổ chức Công đoàn: 3% vốn điều lệ; Bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: 15% vốn điều lệ.

(ii) Trong giai đoạn 2, BIDV sẽ phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tổng mức không vượt quá 20% vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phần ra công chúng, giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không thấp hơn 65% vốn điều lệ đến năm 2015.

BIDV sẽ lựa chọn 01 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phù hợp với tiêu chí do Ngân hàng Nhà nước quy định. Về cơ bản, BIDV xác định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là một định chế quốc tế có danh tiếng, cam kết dài hạn, hỗ trợ BIDV trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ và áp dụng công nghệ hiện đại. Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài được tham gia trong cơ cấu tổ chức quản trị của BIDV theo quy định của pháp luật.

Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của Tư vấn tài chính Morgan Stanley. Trong thời gian qua, BIDV cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với cộng đồng các nhà đầu tư và đã có trên 40 định chế tài chính bày tỏ sự quan tâm đến cơ hội đầu tư vào BIDV khi cổ phần hóa.  BIDV sẽ triển khai thực hiện các công việc của cấu phần lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài ngay sau khi IPO và chuyển thành ngân hàng thương mại cổ phần. Quá trình này sẽ được thực hiện theo các thông lệ, tập quán quốc tế đảm bảo tính hiệu quả và sự minh bạch.

BIDV sẽ thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng dự kiến vào tuần cuối  tháng 12 năm 2011 với lộ trình thực hiện như sau:

-  Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp: Ngày 01/12/2011.

-  Công bố thông tin bán đấu giá chính thức: Ngày 02/12/2011.

-  Tổ chức Roadshow tại Hà Nội:Ngày 10/12/2011.

-  Tổ chức Roadshow tại TP. Hồ Chí Minh:Ngày 11/12/2011.

-  Ngày đăng ký đấu giá:Ngày 21/12/2011.

-  Ngày cuối cùng bỏ phiếu đấu giá:Ngày 26/12/2011.

-  Ngày tổ chức đấu giá: Ngày 28/12/2011.

-  Bán CP cho người lao động và tổ chức Công đoàn: trước ngày 31/12/2011.

-  Tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất và chuyển đổi thành NHTMCP: Quý I/2012.

-  Niêm yết trên SGD CK TP.Hồ Chí Minh: không muộn hơn Qúy III/2012.

-  Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: Trong năm 2012.

Ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch Hội đồng thành viên BIDV cho biết “Chúng tôi xác định thực hiện cổ phần hóa là thực hiện một bước chiến lược quan trọng trong nỗ lực xây dựng BIDV trở thành một Tập đoàn tài chính – ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa lĩnh vực, hoạt động hướng theo thông lệ quốc tế, chất lượng và hiệu quả hàng đầu trong các định chế tài chính tại Việt Nam”.

Đến 30/11/2011, tổng tài sản của BIDV đạt 403.000 tỷ đồng; Huy động vốn đạt 274.000 tỷ đồng; Tín dụng đạt 268.200 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của NHNN; Lợi nhuận trước thuế đạt 4.100 tỷ đồng; CAR đạt 10%, đảm bảo yêu cầu của NHNN.

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Quản lý dự án Cổ phần hóa.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam