VietinBank gặp gỡ nhà đầu tư tại thị trường Mỹ

Để tăng cường sự kết nối với các trái chủ đã đầu tư vào trái phiếu quốc tế phát hành năm 2012 của VietinBank cũng như duy trì, thiết lập quan hệ với các nhà đầu tư tiềm năng, VietinBank đã tổ chức chương trình gặp gỡ nhà đầu tư (non-deal roadshow) từ ngày 14/5 đến 18/5/2015 tại thị trường Mỹ.

Đoàn công tác VietinBank do ông Lê Đức Thọ - Tổng Giám đốc dẫn đầu, đã có các buổi làm việc trực tiếp với các quỹ đầu tư tên tuổi lớn trên thị trường trái phiếu quốc tế như Goldman Sachs Asset Management, Morgan Stanley, Fidelity Investments, Franklin Templeton, Liberty Mutual, Western Asset Management Co…

Trong chương trình làm việc này, các nội dung trao đổi toàn diện, sâu sắc và thiết thực giữa VietinBank và các nhà đầu tư đã tạo ra sức thu hút lớn của Việt Nam nói chung và VietinBank nói riêng đối với các nhà đầu tư quốc tế. Các nhà đầu tư tham gia non-deal roadshow đặc biệt quan tâm đến triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, định hướng chính sách phát triển kinh tế về dài hạn và tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Các nhà đầu tư cũng đặt nhiều câu hỏi về định hướng và kết quả quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, cơ chế và hiệu quả hoạt động của VAMC và rất quan tâm khi được biết các ngân hàng Việt Nam đang triển khai áp dụng Basel 2 hay các quy định về phân loại nợ đã tiệm cận với các thông lệ quốc tế, cho thấy những cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc lành mạnh hóa hệ thống tài chính ngân hàng. Các nhà đầu tư cũng đề xuất một số ý kiến giúp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và cải thiện hiệu quả hoạt động của ngành tài chính ngân hàng.

Về kết quả hoạt động của VietinBank trong thời gian qua, các nhà đầu tư cũng đánh giá cao hiệu quả kinh doanh thể hiện bởi tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, chất lượng tài sản được kiểm soát tốt và cải thiện mạnh mẽ, tính thanh khoản được củng cố, các chỉ số an toàn hoạt động được duy trì và đặc biệt là việc VietinBank được các tổ chức đánh giá xếp hạng tín nhiệm cao ngang bằng với mức xếp hạng tín nhiệm của quốc gia…

Với những phân tích và khẳng định của Tổng Giám đốc VietinBank về việc tiếp tục cải thiện hơn nữa chất lượng hoạt động, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tăng trưởng, bảo đảm hoạt động kinh doanh phát triển an toàn và hiệu quả trong thời gian tới, các nhà đầu tư bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với VietinBank và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và trái phiếu quốc tế của VietinBank nói riêng. Tổng Giám đốc VietinBank ghi nhận ý kiến phản hồi của nhà đầu tư và cam kết duy trì cơ chế chia sẻ thông tin giữa VietinBank với nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng) cũng như sẽ cân nhắc kế hoạch phát hành các công cụ nợ bao gồm trái phiếu quốc tế và/hoặc trái phiếu thứ cấp trên cơ sở cân đối nhu cầu vốn ngoại tệ của ngân hàng và tình hình thị trường tùy từng thời kỳ.

Chương trình đã kết thúc tốt đẹp và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của nhà đầu tư tại thị trường Mỹ, ghi nhận những nỗ lực đáng khích lệ của VietinBank trong việc kết nối với nhà đầu tư nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh của VietinBank trên thị trường quốc tế.

Được biết, VietinBank đã phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm trên thị trường quốc tế, theo chuẩn Reg S và 144 A, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore. Là ngân hàng đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở Việt Nam phát hành thành công trái phiếu quốc tế, giao dịch này giúp VietinBank tạo lập mặt bằng giá tham chiếu trên cơ sở giá thị trường cho các hoạt động huy động vốn quốc tế nói chung của ngân hàng.

Trong giai đoạn 2012-2015, Việt Nam đã trải qua nhiều thay đổi lớn cả về tốc độ phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và cải cách hoạt động của ngành tài chính ngân hàng, theo đó các chính sách và quy định mới ban hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có tác động tích cực, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, góp phần hoàn chỉnh khung pháp lý và tăng cường năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng. VietinBank trong giai đoạn này đã có nhiều thay đổi tích cực về kết quả hoạt động, việc chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tập trung hóa về nghiệp vụ, quá trình đổi mới hệ thống công nghệ thông tin và đặc biệt là việc bán tiếp 19,73% cổ phần cho Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) với vai trò là nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sau khi có sự tham gia của IFC năm 2010, đã giúp VietinBank cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới và nâng cao năng lực hệ thống quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

TTV